Woensdag 17 feb 2021

Financiële APK - Hoe gezond ben jij?

[

Financiële APK

Als we regelmatig onze auto op ’veiligheid en fitheid’ laten controleren, waarom dan niet onze eigen Financiële Gezondheid laten onderzoeken?

Wil jij graag weten hoe je er nu maar ook later voor staat als je (eerder) met pensioen gaat, of een dag minder wilt gaan werken? En wil je graag weten welke mogelijkheden jij hebt om je financiële vitaliteit te optimaliseren? Dat kan nu met behulp van de Financiële APK:

  • We bespreken je doelen en wensen, of eventuele zorgen en maken samen je eigen 'financiële Levensplan'
  • We maken samen een uitgaveplan en geven inzicht in je financiële situatie bij pensionering en/of overlijden
  • We bespreken jouw (complexe) financiële producten, zoals lijfrente, hypotheek, levensverzekering etc
  • We berekenen jouw/jullie verwachte (toekomstige) pensioen- uitgaven (pensioenschijf van vijf)
  • Bouw jij via je werkgever een pensioen op en heb je toegang tot je persoonlijke pensioenplanner, dan gebruiken we die als maatwerk
  • We bespreken interessante (fiscale) opties om je doelen te bereiken
  • We sparren samen over het nut of de noodzaak voor een actueel testament of levenstestament

Sta jij open voor financiële bewustwording en wil jij echt eens stilstaan bij (de haalbaarheid van) jouw levenswensen? Een goed gesprek en een financiële APK, daar begint het mee!